Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

进行属于自己的研究是 Crypto 中最强大的优势。但大多数人不擅长研究。以下是我的加密研究框架,以使其变得容易:(所以你不必依赖KOL).

研究框架

研究加密并不容易,甚至从哪里开始都是个问题。我的方法是将其分解为 4 个广泛的领域:

  • 技术理解

  • 盈利技巧

  • 加密技能

  • 加密以外的领域

让我们深入了解它!

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

领域 1:理解技术

你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollups 是什么,你就看不到 Starknet 的价值。了解您的经验水平,并意识到每个级别都有对应的技能。这有点像 RPG 中的技能树。

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

新手技能树:

  • 加密安全

  • Web 3 用例

  • 比特币如何运作

  • 热钱包与冷钱包

  • 以太坊如何运作

  • 什么是 ETH 合并?

  • 了解收益耕种

  • PoS证明与PoW证明

 中级技能树:

  • DEX 与 CEX

  • 流动性挖矿

  • 池 1 与池 2

  • 基本代币经济学

  • L0/L1/L2

  • 了解主要的Layer 1

  • 无常损失 vs 滑点 vs 质押

 专家技能树:

  • MEV

  • 期权

  • 高级代币经济学 ? 治理提案

  • L2 Roll-Ups 之间的技术差异 这些并不意味着是完整的。

(没有人想要看100 多条连推)我将在未来扩展技能树/w 推荐资源。

在哪里学习?我总是建议先从源头直接学习。假设您想了解 The Merge(合并)。尝试先访问以太坊官网。之后,可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的话题。

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

领域 2:盈利技巧 

知道技术细节的大脑有很多,但他们并不赚钱。为什么?因为学习如何盈利本身就是一套独立的技能。(这就是为什么拥有一些扑克技能在加密货币有优势)

盈利技能包括:

  • 做决定

  • 认知偏差

  • 交易心理学

  • 投资组合构建

  • 获利策略

  • 风险管理策略

 领域 3:

加密技能 Crypto独有的技能。学习这些会给你带来优势。

  • 了解元宇宙游戏和新叙事

  • 发现新协议

  • 挖掘鲸鱼钱包

  • 链上分析,等等 我举几个例子

 发现新协议/潜力

  • 您的人脉和朋友

  • 通过 DeFiLlama 搜索

  • 观看链上数据/鲸鱼钱包

  • 研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics)

 使用正确的工具

工具就是杠杆——正确的工具可以为您节省宝贵的时间。上周我和我最喜欢的人分享了一个话题。

追踪鲸鱼钱包

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址。理论上他们有“优势”,我们可以看到他们的动作。

  • 您可以使用Nansen 的“Smart Money”功能。

  • Debank 有一份清单

  • 创建您自己的列表。

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创建自己的列表(基本) 

  • 寻找一个你认为里面有很多聪明钱的代币。我使用 GMX。

  • 前往区块链浏览器(Etherscan、Arbiscan)

  • 查看代币的顶级持有者

  • 在 Zapper FI 中复制和粘贴钱包

  • 观察他们持有的东西

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领域 4:加密之外的研究

不要一整天都在研究加密货币。除了加密之外,还有其他领域可以为您带来优势。你想变成T形:

  • 对多个学科的广泛理解

  • 深入到一个区域

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

研究领域:你不会在所有事情上都是 10/10。这不是重点 – 学习足够多,这样它就不会阻碍你。

  • 找一本有关该主题的可靠书籍

  • 在关注的每个领域都有一些“首选”人员。

我选择学习什么 

加密货币已经发展到我无法跟上的地步。那么,我如何优先考虑我的研究?

在高层次上,将我的范围限制在 DeFi 上。

  • 我跟不上 NFT。

  • 我跟不上个股(仅限指数基金)。

专注于 DeFi 我专注于有大量 DeFi 活动的生态系统——我不关注 Cardano、Elrond 或 Algorand(目前)。我目前的大部分研究都是基于:1. 新协议 2.新技术 3. 现实世界的采用

说到新协议…

对协议进行深入研究

你正在感受某种代币的“嗡嗡声”。但你足够聪明,不会盲目相信某人。是时候在投资之前进行自己的深入研究了。这就是我要寻找的。

从源头中学习

想要观看 YouTube 视频或阅读主题很诱人。从协议的白皮书、Medium和 GITHUB 开始。在向他人学习之前,您想先形成自己的观点。您不希望他们的偏见影响您的思维。

5个领域 我为自己创建了一个评估协议的框架。

  1. 战略

  2. 执行

  3. 资金

  4. 代币经济学(或代币设计) 顺便说一句,这并不是一个完整的列表。这是为了让你的大脑转动。

战略:

  • 与竞争对手有何不同?

  • 解决了什么问题?

  • 有什么护城河?

  • 是如何获取用户的?

  • 路线图上有什么?

执行

  • 团队是否达到了里程碑?

  • 协议的用户体验/用户界面如何?

  • 它通过了哪些审核?由谁?

  • 营销如何?

  • 开发者活跃度

  • 什么样的影响者在推销?

  • 创始人和团队的背景

  • 检查社交媒体上的情绪

  • 检查社区氛围

  • VC 和初始种子轮

  • 伙伴关系

资金

  • 创始人和团队如何获得报酬?

  • 它的资金包括什么?

  • 它产生了多少收入?

  • 它的跑道和燃烧率是多少?

  • 它筹集了多少资金?

代币经济学

  • 代币如何增值

  • 供应量/最大供应量是多少?

  • 代币最初是如何分配的?

  • 代币的用例是什么?

  • 协议如何降低抛压?

寻求 FUD

很容易感觉到 FOMO 并陷入协议为何如此出色的确认偏见。我总是在寻找协议糟糕的原因。这就是 Twitter 有用的地方。寻找协议失败的原因并思考。

学习建议

以下部分是关于如何最好地安排你的学习。大多数都是我大学时代的技术,我已经将它们改编,以适应快速发展的加密世界。

创建一个“阅读”系统

我看到Lido提出了新国库提案,但我当时看不懂。所以我使用 Chrome 应用程序“Notion Web Clipper”,将它保存在一个名为“To Read”的数据库中。我每周都会在日历中安排时间来浏览我的待读清单。

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这不是关于你研究多长时间,而是关于有多强烈。完成的工作 = 时间 x 强度。这有点像健身房。25分钟高强度锻炼> 2 小时懒惰锻炼。

完全专注

我研究时没有分心。我屏蔽了社交媒体,把手机放在另一个房间里。考虑使用番茄工作法。我研究了 50分钟并休息了 10分钟。

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

使用费曼技巧

理查德·费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他的秘密?在你学会之后,试着简单地解释它,让一个 12 岁的孩子也能学会。我鼓励你发推文和写文章。解释事物,将帮助理解你的知识差距。

Web3干货:通过这几点即可判断一个Web3项目的好坏?

 规划好内容信息流

如果你吃垃圾,那么你的身体就会变成垃圾。小心你选择向谁学习。与其关注数百人,不如从几个优质账户中学习。坚持不懈地管理 Twitter 帐户、新闻通讯和播客。

创建一个笔记系统 做笔记可以提高你的理解能力和记忆力。正确的系统和软件可以帮助您建立联系。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。阅读 Tiago Forte 的“构建第二大脑”。

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适当休息

我每天最多做 4 小时的核心研究。你需要休息以最大限度地吸收吸收的东西。休息一下,睡个好觉,然后去散步。身体需要从健身房休息一下以增加肌肉。大脑需要休息才能记住信息。

健康的大脑

确保有坚实的基础——一个健康的大脑。? 经常锻炼 ? 保持水分 ? 享受自然时光 ? 健脑食品(肥鱼、蔬菜、浆果) ? 找到应对压力的健康方法 ? 限制社交媒体(讽刺,我知道)

概率思维

“所有这些研究都被 YOLO 交易成 meme 币的人进行交易”

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

看,加密货币没有任何保证。您的研究可以增加您的成功几率。

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